Angleterre, fin 1865

Parmi les patients du médecin John Langdon Down, Mary, 17 ans, rêve de devenir actrice. Cela tombe bien, car Mr Adams Foley installe justement son cirque dans la ville, et est à la recherche de personnes pas comme les autres pour faire partie de son spectacle vivant "Once upon a time". Dans ce milieu impitoyable, Mary va rencontrer toute une famille d'artistes pas comme les autres et se lier d'amitié avec le jeune Ed, toujours accompagné d'un livre de sagesse dont les phrases vont venir la toucher en plein cœur. Et si les véritables "monstres" n'étaient pas ceux qui en ont l'apparence ?